Finanzplanung neu gedacht

Entdecken Sie eine völlig neue Art der Finanzberatung – flexibel, transparent und auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten. Mit über 8 Jahren Erfahrung und 2355 zufriedenen Kunden entwickeln wir gemeinsam Ihren Weg zu finanzieller Klarheit. Stellen Sie sich vor, jeden Monat einen erfahrenen Finanzexperten an Ihrer Seite zu haben, der Ihre Träume versteht und konkrete Schritte zur Umsetzung aufzeigt.

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Finanzielle Entscheidungen bergen Risiken. Berücksichtigen Sie Ihre persönliche Situation und konsultieren Sie bei Bedarf weitere Fachkräfte.

Professioneller Finanzberater im Gespräch mit Klient in modernem Büro

Ihre finanzielle Zukunft beginnt heute

Warum noch länger warten? In nur einem Gespräch können sich neue Perspektiven für Ihre Finanzen eröffnen. Unsere bewährte Herangehensweise hat bereits 116 erfolgreiche Projekte hervorgebracht.

Persönliche Betreuung

Jeden Monat individuelle Beratung, die sich an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpasst.

Transparente Kommunikation

Klare Erklärungen ohne Fachjargon – verstehen Sie jeden Schritt Ihrer finanziellen Entwicklung.

Flexible Anpassung

Ihre Situation ändert sich? Wir passen unsere Beratung entsprechend an.

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Transparent und fair bepreist

Monatliche Finanzberatung

Umfassende Finanzplanung mit persönlicher Betreuung für 250€ monatlich.

Monatliche persönliche Beratungsgespräche
Individuelle Finanzanalyse und -planung
E-Mail-Support zwischen den Terminen
Regelmäßige Überprüfung Ihrer Fortschritte

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Häufig gestellte Fragen

Wie läuft die monatliche Beratung ab?

Jeden Monat führen wir ein ausführliches Gespräch über Ihre aktuelle finanzielle Situation. Dabei besprechen wir Fortschritte, neue Entwicklungen und passen Ihre Strategie bei Bedarf an. Zwischen den Terminen stehen wir für Fragen per E-Mail zur Verfügung.

Für wen eignet sich dieses Angebot?

Unser Service richtet sich an Menschen, die eine kontinuierliche, professionelle Begleitung bei ihren finanziellen Entscheidungen wünschen. Besonders geeignet für Personen mit komplexeren finanziellen Situationen oder wichtigen Veränderungen im Leben.

Kann ich das Abonnement jederzeit kündigen?

Ja, Sie können mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen. Es gibt keine langfristigen Bindungen oder versteckten Gebühren.

Welche Qualifikationen haben Ihre Berater?

Unsere Finanzberater verfügen über langjährige Erfahrung und entsprechende Qualifikationen. Wir sind bei der BaFin registriert und arbeiten nach höchsten professionellen Standards.

Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Junges Paar bei der Finanzplanung für ihr erstes Eigenheim

Eigenheimfinanzierung optimiert

Familie M. konnte durch unsere Beratung ihre Finanzierungskosten um 15.000€ reduzieren und den Traum vom Eigenheim früher als geplant verwirklichen.

Mittelalterliche Frau plant ihre Altersvorsorge mit Beraterin

Altersvorsorge strukturiert

Frau K. entwickelte mit uns eine umfassende Vorsorgestrategie und kann nun beruhigt in die Zukunft blicken, nachdem ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt wurden.

Selbstständiger Unternehmer bei der Besprechung seiner Geschäftsfinanzen

Unternehmerfinanzen optimiert

Herr R. konnte als Selbstständiger seine private und geschäftliche Finanzplanung erfolgreich trennen und dabei Steuervorteile optimal nutzen.

Unsere Auszeichnungen

Beste Finanzberatung Berlin

2025

Kundenservice Excellence

2023

Innovation in der Finanzberatung